【人事必見】第3回 金融教育を検討する際に抑えるべきポイントとは | 連載「なぜ今、金融教育を会社が行った方が良いのか」

現状分析フェーズ

＜経営層、人事部の想いを確認＞
まずは、経営層や人事部に金融教育を通じて、実現したい次のような想いを確認します。

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・従業員に伝えたいこと
・従業員にどういう状態になって欲しいのか
・お金に関連し、課題と感じ、解決したいこと

この想いを確認するフェーズを曖昧にしてしまうと企画の内容全体にブレが生じるため、注意が必要です。
なお、多くの会社様で突き詰めてヒヤリングをしていくと、第1回の記事にてゴール設定をしました、「お金の不安なく従業員が安心して働けるように必要な情報提供・教育を行うこと」が会社様の想いとマッチすることが多いと筆者は感じます。

＜従業員の現状把握及びニーズ発掘＞
次に、従業員の方々からアンケート調査等によって、現状の把握及びニーズを確認します。
経営層や人事の想いと実際に従業員が感じている状況を整理ができる質問内容を検討していくことがポイントになります。
また、この他に金融教育の中での満足度を高める情報、そして、前向きに情報を取りにいきたいと思える情報を把握するために従業員ニーズを確認します。

企画内容検討フェーズ

現状分析フェーズを終えてからは、収集した情報を元に、経営層や人事の想いと従業員の現状の差を埋めるための要素を整理していきます。要素を整理した後に、年齢階層別での区分けや、テーマ、役職別など、どこまで粒度を細かくするべきか自社に合った内容を検討していきます。

実施方法検討フェーズ

企画の内容がおおよそ決まってきたタイミングで予算や自社の拠点数等を勘案し、最適な実施方法を検討します。
よくあるケースとしては次の通りです。

・拠点ごとの集合研修
・動画撮影からの配信
・eラーニングシステムの導入
・社内報
・イントラネット上で情報提供

ここで金融教育を企画する際に、集合研修や動画配信ありきで検討をなされることが多いですが、社員に協力を仰げる場合は、社内報やイントラで社員の生の声を届けた方が正しく伝えたい情報を社員に提供できることもあります。
実施方法はあくまで手段ですので、どういった方法が企画内容検討フェーズで固まった情報を届けられやすいか、という観点で検討していくことがポイントとなります。