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退職金・企業年金の現状診断サービスAnalysis

本格検討の前に確認しておきたい課題の洗い出しと明確化を行います

退職金や企業年金でこんなお悩みありませんか?

  • 今の制度内容や資産運用内容のままで将来的に問題が発生しないか不安
  • 専門用語が多く難解で、制度の仕組みや金融機関からの報告内容がよく理解できない
  • そもそもどのような制度や選択肢があるのか、よくわかっていない
  • 制度の見直しを指示されている or 必要性を感じているが、どこから手を付けるべきかがわからない
  • 専門家の力を借りたいが、そもそも誰に何を依頼すべきかを具体化するのが難しい

クミタテルの現状診断で課題がわかります

現状診断の特徴

  1. 1現在の退職金制度や資産運用を継続した場合に、どのような問題が起こりうるのかを把握できる
  2. 2人事施策の1つとして現在の退職金・企業年金制度を考えたときに、効果的な制度設計になっているか確認できる
  3. 3現在の制度内容や運営状況、会社(団体)の規模等を勘案したときに、どのような見直しの選択肢や方向性が考えられるのかを把握できる

現状診断をおすすめする理由

複雑でわかりにくい退職金・企業年金の検討に専門家を加えることは有効ですが、
そもそもどんな点が課題であるのかが把握できていないと、依頼先の選定や依頼内容の提示がミスマッチになる可能性があります。

まずは現状診断で解決すべき課題や方向性を明らかにしたうえで、
「何を誰に依頼すべきか」をハッキリさせ、より効果的に外部の知見を活用することができます。

  • 現状分析
  • 方針策定
  • 制度設計
  • 導入
  • 運営改善

現状診断の流れ

  • 資料のご準備

    分析作業に必要な諸規程や金融機関等からの報告資料、その他関連資料、人事データをご準備いただきます。

  • ヒアリング

    制度の運用状況や、人事施策として退職金・企業年金に期待する役割等についてヒアリングを行います。

    ヒアリング
  • レポートご報告

    ご提出いただいた資料、データ、ヒアリング結果をもとにレポートを作成し、報告会を行います。

    レポートご報告

担当コンサルタント

向井洋平

日本アクチュアリー会正会員・年金数理人、1級DCプランナー。
200社以上の退職金・企業年金制度についてコンサルティングや数理計算の経験を持つ退職金専門家。バブル世代のシニア化を見据えた雇用の出口戦略「イグジットマネジメント」を提唱。

コンサルティング実績

お客様とって中立の立場でご支援する、確かな実績があります

クリーンテックス・ジャパン 様

クリーンテックス・ジャパン 様

退職金・年金制度コンサルティング

小野薬品工業株式会社 様

小野薬品工業株式会社 様

退職金・年金制度コンサルティング

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現状診断の内容

イグジットマネジメントの入口にあたる現状分析を行うことで、対応すべき具体的な課題を明らかにし、その後の方針策定や職務・制度設計に活かします。

項目 内容
制度設計に関する分析
  • 現在の退職金・企業年金制度の給付水準や給付カーブ
  • 支給要件や支給金額の算定要素
  • 給付設計から読み取れる退職金・企業年金制度の性格、従業員へのメッセージ
財務状況に関する分析
  • 退職金・企業年金制度に係る会計上の費用や負債の状況
  • 確定給付型の企業年金制度(実施している場合)の年金財政や資産運用の状況
  • 退職一時金制度(実施している場合)の将来的な資金負担の見通し
現状についての課題と解決の方向性
  • 制度面、財務面のそれぞれにおける課題
  • 課題解決のための選択肢とその概要
  • 見直しを進めるにあたっての留意点

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